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一文了解全球高纯石英市场概况

时间:2019-11-13 14:27:03

来源:中国机械社区

作者:佚名

石英,化学式SiO2,是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。高纯石英是高档石英制品的原料,具有耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性等优异的物理化学性质,广泛应用于光伏、电子信息、光通讯和电光源等高新技术产业,在战略性新兴产业中具有重要地位和作用。

1、全球高纯石英市场概况

(1)高纯石英消费领域

高纯石英因独特的物理化学性质使其在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用,随着全球新技术新材料产业快速发展,其需求量将持续增长。如LED照明市场、光伏市场和半导体市场,都是高纯石英行业未来需求增长点。

LED照明市场:随着LED对白炽灯的替代加快,LED市场规模和渗透率不断提升,预计到2020年渗透率将达63.9%。石英管作为LED的制作原料,市场需求也会不断增加。

光伏市场:自2013年全球光伏市场回暖以来,全球光伏产业规模不断扩大,预计到2020年产业规模将达到1370亿美元。石英坩埚作为光伏组件的生产原料,随着光伏产业的发展,石英坩埚的市场需求不断增加。

半导体市场:在半导体行业中,可由熔融的高纯石英制成高温热性能优异的晶片,用来制造高温热稳定性良好的高新能热管,石英棒是集成电路芯片的生产原料,IHS预测2019年半导体产业规模将达到595亿美元,半导体市场的发展将打开石英棒的市场需求空间。

(2)主要生产和进出口国

目前,美国因其独特的资源优势、工业化产量大、检测水平高、产品质量稳定等特点,基本垄断高纯石英产业,为高纯石英砂的主要生产国和出口国。

从美国2016年石英砂出口数据及出口单价判断,美国高纯石英砂主要出口国为中国和德国,2016年出口到中国和德国的量分别为13000t、8000t,其出口单价分别为2608美元/t、2588美元/t,折算成人民币价格在1.8万元/t左右。其他普通高纯石英砂主要出口国到日本、墨西哥、加拿大等国家,出口价分别为193美元/t、74美元/t、68美元/t,折算成人民币价格在500~1300元/t左右不等。

由数据可见,高纯石英国际市场消费国主要为经济、科技发达国家及经济快速增长的发展中国家,如美国、中国、日本、德国等。

2、我国高纯石英市场概况

(1)高纯石英供需概况

我国是高纯石英消费大国,中低端产品自给有余,部分出口,高端产品仍然依赖进口。据统计,我国石英产量逐年上升,2018年中国石英砂产量8255万t,其中,普通石英砂产量3518万t,精制石英砂产量3518万t,普通高纯石英砂(SiO2≥99.5%)产量达到636万t,占比较低。

国内石英砂加工厂的矿床成矿因素复杂,矿源纯度较差,虽然石英含量高,但石英中存在流体杂质多、矿体规模小、矿石品质不稳定等缺点。国内目前只有石英股份具备规模化量产高纯石英砂的技术能力。

目前,国内高纯石英砂主要用来做航空航天的玻璃,其次在大规模及超大规模集成电路制造、光纤光缆电子通讯半导体、LED照明制造封装、软件芯片制造材料、新能源太阳能、电子产品及器件、国防、激光技术、化工合成、精密铸造、纺织、造纸、高档陶瓷、油漆涂料、硅橡胶、医药、化妆品等行业应用前景也非常广阔。

(2)进出口情况

我国石英类产品总进口量大于出口量,根据海关统计数据,2018年硅砂及石英砂(HS250510)总进口量为166.87万t,出口量为11.64万t,与2017年相比,进口量几乎增长一倍。进口国主要为柬埔寨、马来西亚、越南、韩国、美国等国家。

近年来,我国在高纯石英加工技术研究方面开展工作较多,初步具有4N高纯石英中端产品的批量生产能力,但与国际先进水平的差距依然很大,高纯石英产品仍不能满足发展需求。

2018年高纯石英(SiO2>99.99%的硅)进口量14万t,出口量仅0.18万t,进口量远大于出口量,主要进口国为韩国、德国、马来西亚、美国、日本、挪威等国家。2018年,4N级以上高纯石英进出口量较2017年呈现下降趋势,可能与我国高纯石英逐步实现量产和全球多晶硅产量近20年来首次出现下滑的市场格局有关。

3、全球高纯石英生产企业

由于生产原料的特殊性和技术保密等原因,高纯石英的生产和出口高度集中在世界少数国家和企业。美国为高纯石英的主要生产国和出口国,高端高纯度石英产品几乎被美国尤尼明公司一家垄断,主要消费国家为高新技术产业快速发展的发达国家和发展中国家。

(1)美国尤尼明公司

成立于1970年,隶属于Sibelco Group集团,总部位于康涅狄格州,从一个小型的当地采砂公司发展成为世界领先的高纯度石英生产商、占世界主导地位的非金属工业矿物原料制造公司和世界上最大的石油、天然气回收石英支撑剂生产商,主要生产和销售石英、长石、正长岩、橄榄石、碳酸钙、黏土、高岭土、石灰和石灰石产品。

尤尼明的高纯石英砂原矿为北卡罗来纳州Spruce Pine地区的花岗质伟晶岩,是全球唯一受到阿乐汉尼绿片岩运动影响的高纯石英矿床,具有矿体规模大、石英中流体杂质少、矿石品质稳定等优点。尤尼明公司生产石英砂占据全球高纯石英砂市场份额具有绝对性垄断优势。

(2)挪威TQC公司

挪威是世界上最重要的硅生产国之一。为了确保原料石英的可用性,挪威地质调查局近几十年来对挪威的石英资源进行了调查。挪威结晶公司自1996年以来在挪威西部生产高纯石英,并经营数个地下和露天矿场。

TQC整合了英格瓷的美国分公司、KT长石公司和长石公司,与生产石英的挪威结晶公司整合形成了一家新的生产石英,长石和云母产品的公司。该公司在挪威每年被许可生产30000t高纯石英,其加工产品的原料来自Spruce Pine和挪威当地的石英。公司在Spruce Pine的产品主要用来满足半导体和太阳能产业的标准需求,而挪威的产品则为光学和照明工业提供量身定做。

(3)中国江苏太平洋石英股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业。经过二十多年专业的研究与发展已成为全国石英材料行业中的龙头企业,主要服务领域涉及光源、光伏、光纤及半导体用石英材料等。公司主导产品有高纯石英砂、石英管(棒)、大口径石英扩散管、石英坩埚、各种石英器件等。石英股份生产的PQS级高纯石英砂杂质含量小于20×10-6,已超过美国尤尼明的IOTA-STANDARD等级石英砂产品的纯度。

2018年,石英股份高纯石英砂产量为11277t,生产同比增长6.8%;销售量10938t,其中外销2655t,自用8283t,销量同比增加2.44%。除供自身生产中高端电光源石英管外,主要用于光伏行业生产单晶石英坩埚。其原材料精选自东海地区独特的石英矿石,可以稳定生产SiO2含量在99.99%-99.9994%之间的高纯石英砂。

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